Martin Naumchick, um repórter do Paris-Soir, vê sua vida virar de cabeça para baixo ao visitar o Jardim Zoológico de Hamburgo. Em um instante inexplicável, ele e Fritz, um bípede alienígena recém-adquirido do Planeta Brecht, trocam de corpos. Martin, agora preso na forma de Fritz, um ser com três dedos e uma cabeça híbrida, encontra-se enjaulado e observado, enquanto Fritz, o alienígena tímido e obediente, é lançado em um mundo humano caótico.

Esta intrigante premissa de Damon Knight explora as profundezas da identidade e da percepção. O que acontece quando um homem se vê como um "monstro" e um "monstro" é forçado a confrontar a humanidade? A narrativa mergulha nas complexidades da existência, questionando a natureza da consciência e os preconceitos que moldam nossa visão do "outro". Uma jornada fascinante que desafia as fronteiras entre o familiar e o estranho, o humano e o alienígena, revelando que a verdadeira monstruosidade pode residir na forma como julgamos o desconhecido.