Drew Ferran, um adolescente que levava uma vida comum, tem seu mundo virado de cabeça para baixo ao descobrir que é um poderoso lobo metamorfo – um Werewolf – e o legítimo herdeiro do trono de Westland. Deixando para trás tudo o que conhecia, Drew se muda para Highcliff, onde é introduzido à sua verdadeira mãe, a rainha Amelie, e aos Werelords, os influentes representantes dos Sete Reinos de Lyssia.

Enquanto se adapta à nova realidade e recebe treinamento intensivo dos experientes Werelords, Drew se vê dividido entre seus deveres reais e um crescente afeto por Lady Gretchen, uma Werefox que captura seu coração. No entanto, a paz é quebrada quando Gretchen é sequestrada, forçando Drew a abandonar seu treinamento e embarcar em uma perigosa missão de resgate. Ao lado de aliados leais, como o Boarlord Hector e a Bearlady Whitley, ele inicia uma caçada que não só testará seus limites, mas também poderá selar o destino de todos os Sete Reinos de Lyssia. Será este sequestro parte de uma conspiração maior?