O jovem Trenhern vive um pesadelo quando sua amada embarca em um navio na Austrália e desaparece sem deixar vestígios. Seis meses se arrastam, e o "Happy Return", ironicamente batizado, nunca mais é visto. Impulsionado por um amor desesperado e uma angústia crescente, Trenhern parte em uma busca implacável, determinado a desvendar o mistério por trás do sumiço de sua noiva e da tripulação.

Sua jornada o leva às águas gélidas do Atlântico Sul, onde, com a ajuda de amigos leais, ele encontra os destroços do navio em uma ilhota desolada e esquecida, conhecida como Middle. A esperança de reencontro rapidamente se transforma em terror quando a embarcação é encontrada vazia, sem um único sobrevivente ou sinal de luta.

O que realmente aconteceu a bordo do "Happy Return"? E que segredos macabros a Ilha Middle guarda em suas profundezas? Trenhern e seus companheiros logo descobrem que a verdade é muito mais sombria e aterrorizante do que qualquer naufrágio, confrontando-os com uma revelação que desafia a razão e ameaça suas próprias sanidades. Uma aventura de suspense e horror que mergulha nas profundezas do desconhecido, característica do mestre William Hope Hodgson.