Na paradisíaca Ilha de Itaparica, um cenário de beleza estonteante esconde segredos sombrios e experimentos que desafiam a ética humana. O médico pesquisador Lúcio Nemésio, um cientista brilhante e controverso, está envolvido em ousadas experiências de engenharia genética, criando seres que beiram o monstruoso em seu laboratório isolado.

Quando pescadores locais e o perspicaz sociólogo amador João Pedroso desvendam a verdade por trás das atividades de Nemésio, uma denúncia é feita, mas a falta de provas e a influência de figuras poderosas, como o inescrupuloso Ângelo Marcos, silenciam o escândalo. A ilha, antes um refúgio, torna-se palco de uma trama complexa onde a ciência, a moralidade e a natureza humana se chocam.

A situação se agrava com o envolvimento de João Pedroso com Ana Clara, esposa de Ângelo Marcos, desencadeando uma série de eventos trágicos que culminam em sua morte. João Ubaldo Ribeiro tece um romance de tese que mergulha profundamente nos dilemas do evolucionismo e do humanismo, questionando os limites da ciência e as consequências da ambição desmedida. Com uma linguagem que transita do rigor científico ao coloquial e até ao chulo, a obra é um retrato visceral da sociedade e da condição humana.