Nas sombras de um castelo medieval em ruínas, erguido sobre as fundações do antigo Império Romano, desdobra-se uma paixão proibida e uma maldição atemporal. Lady Isabeau e o Capitão Etienne Navarre, amantes condenados, são vítimas do ciúme implacável do maquiavélico Bispo de Áquila. Por sua audácia em amar, foram sentenciados a uma existência de proximidade e eterna separação, vagando por terras ermas, sempre juntos, mas jamais capazes de se tocar.

A cada amanhecer, Isabeau se transforma em um majestoso falcão, alçando voo pelos céus, enquanto Etienne assume a forma de um lobo solitário sob o manto da noite. Somente na breve transição entre o dia e a noite eles podem vislumbrar a forma humana um do outro, um tormento que se repete incessantemente. Baseada em uma lenda do século XIII, esta narrativa envolvente mergulha em uma aventura épica, onde o amor desafia os limites da magia e da vingança.

Será que esses amantes conseguirão quebrar o feitiço que os aprisiona, ou o preço da liberdade será a própria morte? Joan D. Vinge tece uma trama rica em história, fantasia e suspense, explorando a força do destino e a esperança de um reencontro que parece impossível. Uma história de amor que transcende a forma e o tempo, onde a verdadeira batalha é contra a desesperança.