Isobel possui um dom raro e perigoso: com algumas pinceladas, ela cria retratos vívidos para seus clientes mais temíveis, o povo das fadas. Imortais e incapazes de criar, eles anseiam pela arte humana, trocando feitiços valiosos pelas obras de Isobel. Sua vida, no entanto, vira de cabeça para baixo quando ela recebe seu primeiro cliente da realeza: Rook, o enigmático príncipe do outono.

Em um momento de imprudência, Isobel pinta uma emoção humana no rosto de Rook, uma fraqueza que pode custar-lhe não apenas o trono, mas a própria vida. Furioso, o príncipe exige que Isobel seja levada ao reino das fadas para ser punida. Contudo, a jornada toma um rumo inesperado quando ambos são atacados, forçando-os a uma aliança improvável.

Para sobreviverem às intrigas e perigos do reino das fadas, Isobel e Rook precisam aprender a confiar um no outro. Dessa convivência forçada, sentimentos perigosos e inesperados começam a florescer, desafiando as barreiras entre seus mundos e as expectativas de ambos. Será que o talento de Isobel será suficiente para enfrentar as forças sombrias que ameaçam a todos e proteger o amor que surge em meio ao caos?