Em uma pacata estação balneária italiana, uma família alemã testemunha um espetáculo hipnótico e perturbador. O mágico Cipolla, com sua presença carismática e autoritária, exerce um controle quase sobrenatural sobre o público, revelando as fraquezas e contradições de cada espectador. O que começa como entretenimento leve transforma-se em uma reflexão profunda sobre a natureza do poder, a manipulação psicológica e a fragilidade da vontade humana diante de figuras autoritárias. Thomas Mann constrói uma alegoria magistral sobre os perigos do fascismo e da submissão coletiva, onde a linha entre ilusionismo e dominação política torna-se cada vez mais tênue e aterrorizante.