Após os eventos mágicos e perigosos do Caraval, Tella Dragna se vê presa a uma dívida misteriosa. Para salvar sua irmã Scarlett e cumprir uma promessa feita a um estranho, Tella embarca em uma nova e arriscada jornada: encontrar o lendário Mestre do Caraval antes que o tempo se esgote. Em Valenda, a capital do Império, onde a linha entre a realidade e a ilusão é tênue, Tella se vê imersa em um jogo ainda mais complexo e mortal.

Com o Dia de Elantine se aproximando, um evento grandioso que mistura baile de máscaras e jubileu, Tella precisa desvendar segredos e lidar com traições em cada esquina. Ninguém é confiável, e cada passo pode levá-la mais perto da verdade ou de um perigo inimaginável. Enquanto busca por respostas sobre o Mestre e o paradeiro de sua mãe, Tella descobre que o maior segredo pode estar dentro dela mesma.

Este é um conto de magia, mistério e autodescoberta, onde a coragem é testada e o amor pode ser a maior das ilusões. Prepare-se para ser envolvido por um mundo de encanto e perigo, onde a cada virada de página, a verdade se torna mais elusiva.