Felix Love, um adolescente negro, queer e trans, está prestes a se formar no ensino médio, mas sente que nunca esteve apaixonado. Ele anseia por uma experiência romântica que o faça sentir-se completo, especialmente enquanto observa seus amigos encontrarem o amor. Sua vida já complexa se torna ainda mais turbulenta quando alguém começa a enviar fotos de seu eu pré-transição para toda a escola, acompanhadas de mensagens transfóbicas.

Determinado a descobrir o responsável por trás dos ataques, Felix elabora um plano de vingança que o leva a um inesperado triângulo amoroso. Enquanto navega por essa nova dinâmica e investiga o mistério, ele é forçado a confrontar suas próprias inseguranças e preconceitos. Será que, ao buscar o amor e a verdade, Felix finalmente encontrará a si mesmo e a felicidade que tanto almeja? Uma história vibrante e emocionante sobre autodescoberta, aceitação e a busca por um lugar no mundo.