Mira Toombs, uma figura enigmática e determinada, é forçada a abandonar a Cidade da Meia-Noite, deixando para trás um passado complexo e amigos, em uma jornada desesperada para corrigir os estragos causados por um misterioso Artefato. Sua busca a leva a Baía Invernal, uma cidade peculiar e nostálgica, erguida sobre um lago congelado, que esconde segredos ainda mais perigosos do que aqueles de onde ela fugiu.

Neste último reduto do "Mundo Anterior", Baía Invernal impõe regras severas: artefatos das Terras Estranhas são estritamente proibidos, e a mera designação de "Bucaneiro" significa uma sentença de morte. Para alcançar seu objetivo, Mira precisa fazer uma troca arriscada, mergulhando nos recantos gelados e sombrios da cidade.

Lá, ela confronta seu maior e mais temerário segredo, guardado por uma Máquina letal. Dizem que apenas uma pessoa é capaz de desarmá-la – uma pessoa cuja presença é terminantemente proibida dentro das muralhas fortificadas da cidade. Mira terá que navegar por conspirações e perigos inimagináveis, onde cada passo pode ser o último, e a verdade sobre o Artefato e a Máquina pode mudar o destino de todos.