Elena Gilbert está de volta dos mortos, mas não como antes. Após seu sacrifício para salvar os irmãos vampiros Stefan e Damon Salvatore, ela retorna com poderes sobrenaturais e um sangue que pulsa com uma força avassaladora, tornando-a irresistível para qualquer vampiro. Sua nova existência é um farol para as criaturas mais perigosas e bizarras, e ela precisa reaprender a viver, protegida por Stefan, que sonha com um futuro juntos.

Contudo, a obsessão de Damon por Elena se intensifica. Impulsionado por um desejo insaciável de poder, ele vê na nova condição de Elena a chave para um reinado de sombras. Enquanto Stefan se afasta de Fell’s Church em uma busca desesperada por uma cura, Damon aproveita a oportunidade para tentar convencer Elena de que ele é o irmão que ela realmente deveria escolher.

Mas uma escuridão ancestral começa a se infiltrar na cidade. Meninas são possuídas, árvores ganham vida e um mal sedutor estende suas garras para os amigos de Elena. O caçador se torna caça quando Damon é dominado por uma criatura maligna que não só deseja o sangue de Elena, mas também sua morte, ameaçando destruir tudo o que eles conhecem.