O jovem programador Sacha, em uma viagem de carro pelo norte da Rússia, encontra dois personagens excêntricos que lhe pedem carona até a misteriosa cidade de Soloviéts. O que parecia um simples gesto de camaradagem se transforma em uma jornada surreal quando ele é convidado a trabalhar no Instituto de Pesquisa Científica em Magia e Bruxaria. Neste lugar único, onde a burocracia soviética se mistura com experimentos mágicos e investigações científicas sobre a felicidade humana, Sacha se vê imerso em situações absurdas e filosóficas. Os irmãos Strugátski criam uma sátira brilhante que questiona os limites entre ciência, magia e a busca pelo sentido da vida, tudo permeado por um humor peculiar e uma imaginação desenfreada que desafia a lógica convencional.