O Mundo Emerso está à beira do colapso. O Tirano e seu exército de criaturas sombrias avançam implacavelmente, conquistando cidades e semeando o terror por onde passam. A esperança diminui a cada dia, e o medo se instala nos corações dos poucos que ainda resistem. Diante da iminente destruição, dois jovens heróis emergem para desafiar o destino.

Senar, o mais jovem e promissor mago do Conselho, embarca em uma missão desesperada e quase suicida: encontrar o lendário Mundo Submerso, uma nação oculta que, segundo as lendas, pode guardar a chave para a salvação. O caminho até lá, contudo, é um redemoinho traiçoeiro no meio do oceano, um lugar de onde ninguém jamais retornou.

Paralelamente, Nihal, a destemida guerreira de cabelos azuis e última descendente dos semi-elfos, precisa provar seu valor em meio à desconfiança. Enquanto busca o prestigiado título de Cavaleiro do Dragão, ela se vê confrontada pelo mais temível general do Tirano, um guerreiro invencível montado em um dragão negro. O destino do Mundo Emerso repousa sobre os ombros desses dois improváveis heróis, em uma corrida contra o tempo para evitar a escuridão total.