No Protetorado, a tradição exige um sacrifício anual: um bebê é deixado na floresta para a Bruxa, na crença de que isso apaziguará sua fúria e protegerá a cidade. Contudo, a Bruxa Xan é, na verdade, uma figura bondosa que resgata os bebês e os leva para famílias amorosas nas Cidades Livres. Em uma dessas jornadas, um acidente mágico ocorre: ao invés de luz estelar, Xan alimenta uma das crianças com o puro luar, imbuindo-a de um poder extraordinário.

Essa menina, batizada de Luna, é acolhida e criada por Xan, junto a um Monstro do Pântano sábio e um Dragão minúsculo e peculiar. À medida que o décimo terceiro aniversário de Luna se aproxima, sua magia latente começa a despertar de forma incontrolável, ameaçando não apenas a si mesma, mas também aqueles que a amam.

Enquanto a verdade sobre a Bruxa e o sacrifício se desvela, Luna embarca em uma jornada de autodescoberta e coragem, confrontando segredos antigos e o destino que a aguarda. Uma história encantadora sobre amor, sacrifício e o poder transformador da magia, que questiona as fronteiras entre o bem e o mal, e celebra a força da bondade em um mundo de sombras.