Após um ano turbulento marcado por crimes e decisões difíceis, o jovem bruxo Hugo anseia por paz e redenção. Ele busca se tornar uma pessoa melhor, mas seus planos são brutalmente interrompidos pela chegada de uma implacável comissão governamental ao Rio de Janeiro. Este órgão autoritário tem como objetivo uniformizar o comportamento da população e silenciar qualquer forma de dissidência, ameaçando não apenas a liberdade de todos, mas também os segredos que Hugo e seus amigos guardam.

Para enfrentar o temido Alto Comissário, um inimigo astuto e sedutor, a magia por si só não será suficiente. Hugo e seus aliados precisarão de algo muito mais poderoso: caráter e convicção. No entanto, o medo é uma força paralisante, e o fascínio pelo poder pode corromper até os mais bem-intencionados.

Dividido entre proteger seus amigos e lutar por sua própria sobrevivência, Hugo se vê diante de uma batalha que transcende o mundo mágico. Ele terá de confrontar sua própria consciência, questionando seus valores e o verdadeiro significado de justiça e liberdade em um cenário onde a opressão se disfarça de ordem. Uma jornada intensa de autodescoberta e resistência em um Brasil mágico e distópico.